Riskkapitalbolaget EQT aviserade den 2 september att bolaget planerade att genomföra en nyintroduktion på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget publicerade på torsdagskvällen prospekt och prisintervall inför börsnoteringen. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen sätts i intervallet 62 till 68 kronor per aktie. Det motsvarar ett marknadsvärdet för koncernen på 59,1 till 64,8 miljarder kronor, motsvarande 5,5 till 6,0 miljarder euro. Erbjudandet omfattar 190,6 miljoner aktier, varav 86,6 miljoner nyemitterade aktier och 104,0 miljoner aktier som säljs av befintliga aktieägare. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytteligare 10,4 miljoner befintliga aktier. Utnyttjas övertilldelningen fullt ut kommer 201,0 miljoner aktier att säljas, vilket motsvarar 21,1 procent av kapitalet och rösterna i EQT efter erbjudandets genomförande.
Teckningstiden inleds den 13 september och pågår till 20 september för allmänheten och til den 23 september för institutionella investerare. Aktien kommer att börja handlas på Stockholmsbörsen den 24 september med kortnamnet EQT.
EQT:s förvaltade kapital uppgår till 40 miljarder euro och är fördelat på 19 aktiva fonder, vilka investerar inom flera geografiska områden, sektorer och strategier, med målsättningen att skapa stabil och attraktiv avkastning. Koncernen genererade första halvåret 2018 intäkter på 295 miljoner euro, ett justerat ebitda-resultat på 140 miljoner euro och ett justerat resultat på 109 miljoner euro.
De säljande aktieägarna i erbjudandet är främst en grupp av partners, inklusive tre före detta partners och investmentbolaget Investor. Vidare har Wallenbergsstiftelserna den 3 september köpt 1,5 procent av aktierna i EQT innan erbjudandet.
Aktuellt
SENASTE
