ES Group föreslår riktad emission på 17,8 miljoner kronor
Styrelsen i värmepumpsbolaget ES Group kallar till extra bolagsstämma för att besluta om en riktad emission om cirka 17,8 miljoner kronor.
ANNONS
Emissionen omfattar 1 185 195 B-aktier och 395 065 vederlagsfria teckningsoptioner och riktas till befintliga aktieägare samt nya kvalificerade investerare.
Teckningskursen är 45 kronor per unit, motsvarande 15 kronor per B-aktie, vilket innebär en rabatt på cirka 14 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste fem handelsdagarna till och med den 17 juli. Utspädningen är cirka 15,3 procent av antalet aktier och cirka 6,0 procent av antalet röster. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillkommer en ytterligare utspädning om cirka 6,0 procent av antalet aktier och cirka 2,4 procent av rösterna.
Befintliga aktieägaren och samarbetspartnern Amitime säljer samtidigt 295 620 befintliga B-aktier, motsvarande cirka 4,4 miljoner kronor, till bland annat bolagets ledning och styrelse inför en planerad börsnotering i Kina. Anledningen är att noteringen innebär att förbud mot att äga aktier i ES Group, då bolaget är kund till Amitime. Däremot påverkas inte bolagens gemensamma joint venture kring fabriken i Turkiet.
"Med det stärkta kapitalet kan vi fortsätta vår tillväxtresa med särskilt fokus på vårt propanerbjudande, både mot ODM- och white label-kunder samt under eget varumärke inom affärsområdet kommersiella fastighetssystem. Det stora förtroendet från såväl grundare, vd samt befintliga och nya investerare ser vi som ett tydligt kvitto på tilltron för bolaget, vår strategi och vår framtida potential", kommenterar Fredrik Sävenstrand, styrelseordförande för ES Group.
