Enligt Handelsbanken kan det även resultera i att bolaget kommer ikapp sina konkurrenter.
Banken kommenterar även Essitys strategiska översyn av ägandet i Vinda och dess europeiska mjukpappersverksamhet.
"Vi beräknar att en avyttring/dekonsolidering av dessa verksamheter skulle minska koncernens exponering mot mjukpapper till konsument från 40 till 28 procent av försäljningen. Vi beräknar även att detta skulle innebära en förbättring av EBITA-marginalen med 1-1,2 procentenheter, samtidigt som avkastningen på sysselsatt kapital skulle öka med mer moderata 0,6 procentenheter."
Handelsbanken har köp på Essity på kort sikt och market perform på lång sikt.
Aktuellt
SENASTE
