Bildkälla: Stockfoto

Evli Nordic ökade 5,71 procent i december - gynnades av undervikten i finanssektorn

Fonden Evli Nordic B steg 5,71 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,12 procent. Under 2021 har fonden avkastat 19,32 procent och är därmed sämre än index som har ökat 29,85 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Wilhelm Bruun.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fondens utveckling i december gynnades av undervikten i finanssektorn. Även övervikten inom sällanköpsvaror gynnade, däremot missgynnades fonden av enskilda aktieinnehav inom sektorn.

Gällande den geografiska fördelningen gynnades fonden av samtliga exponeringar, förutom den mot Finland.

Störst positivt effekt kom från att EQT och Vestas inte fanns i portföljen under perioden. Även positionen i Europris gynnade utvecklingen.

Att Evolution och Atlas Copco inte återfanns bland fondens innehav förklaras haft störst negativt effekt på fondens utveckling i december. Även innehavet i Dustin Group påverkade negativt.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Lindab, Beijer och Solar med portföljvikter om 3,33, 3,10 respektive 3,04 procent.

Den geografiska fördelningen var främst riktad mot Sverige med 66,8 procent.

Evli Nordic B, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent5,71
Index MM, förändring i procent5,12
Fond i år, förändring i procent19,32
Index i år, förändring i procent29,85
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER