Bildkälla: Stockfoto

Excalibur ökade 0,98 procent i oktober - fonden drog nytta av ränteuppgången

Fonden Excalibur steg 0,98 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,33 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Thomas Pohjanen, Björn Suurwee och Marek Ozana. På rullande tolv månader är avkastningen 6,08 procent.

"Sammanfattningsvis går vi mot mindre stimulans från penningpolitiken. Fonden kunde dra nytta av månadens ränteuppgångar i de marknader vi verkar. De förväntningar om högre räntor som vi
räknat med realiserades i varierande grad rakt över marknaderna och volatiliteten steg under oktober", skriver förvaltarna.

Den ekonomiska återhämtningen fortsätter.

"Den ekonomiska utvecklingen i oktober kom att spegla en ekonomisk återhämtning i de sektorer som drabbats av deltavarianten av Covid-19. För Sveriges del fortsatte den ekonomiska aktiviteten att visa styrketecken och en väntad sättning för varuproducerande företag uteblev huvudsakligen", skriver förvaltarna som också uppgav att många inköpschefer uppenbarligen hanterat utmaningarna bra.

Fonden brukar inte presentera innehav eller innehavsförändringar.

Fondförvaltarnas målsättning är att skydda investerarnas kapital och ge en avkastning på 3-5 procent över den riskfria räntan till en låg risk.

Excalibur, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent0,98
Fond i år, förändring i procent3,33
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER