Prisinformation från TradingView
Excalibur steg 1,44 procent i februari - avkastat 15,18 procent på rullande tolv månader
Bildkälla: Stockfoto

Excalibur steg 1,44 procent i februari - avkastat 15,18 procent på rullande tolv månader

Fonden Excalibur steg 1,44 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,78 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Thomas Pohjanen, Björn Suurwee och Marek Ozana.

Inledningsvis skriver förvaltarna att det dominerande temat på finansmarknaderna under februari var förväntningar på den fortsatta ekonomiska återhämtningen.

"Inkommande data bekräftar bilden av en god återhämtning i de varuproducerande delarna av ekonomin, särskilt tydligt i Sverige och USA. Inköpschefsindex pekar på ökande ekonomisk aktivitet och orderingången stiger i god takt. Den pågående utrullningen av vaccin bidrar till ett mer positivt stämningsläge. I USA förväntas dessutom ett kraftfullt finanspolitiskt stödpaket när den nytillträdda administrationen har majoritet i både representanthuset och senaten", kommenterar förvaltarna.

Vidare skriver Pohjanen, Suurwee och Ozana att stigande långa räntor blir ett naturligt inslag när en starkare ekonomi med högre inflation ska prissättas. Den korta delen av avkastningskurvan låg under månaden kvar på låga nivåer vilket, enligt förvaltarna, kan förväntas i ett läge där centralbankerna signalerat att styrräntorna blir fortsatt låga.

Angående fondens avkastning kommenterar förvaltartrion följande.

"Det betyder att den rullande 12 månaders avkastningen i Excalibur uppgick till 15,18 procent efter februari månads bokslut. Det goda resultatet är hänförligt till brantare avkastningskurvor och även i viss mån till högre räntor generellt i de marknader där vi verkar, Sverige, Eurozonen och USA. Innehaven i bankräntepapper utvecklades också positivt under månaden."

Sharpekvoten de fem senaste åren uppgår till 1,15.

Excalibur, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent1,44
Fond i år, förändring i procent2,78

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 02 March 2021, 17:25
RELATERAT FRÅN FINWIRE

21 Nov

Fidelity Japan Value Fund ökade 6,5 procent i oktober – gynnades av den politiska utvecklingen

21 Nov

Fidelity Global Consumer Brands Fund ökade 4,0 procent i oktober – starka bidrag från AI-relaterade innehav

21 Nov

Fidelity Asian Special Situations ökade 6,9 procent i oktober – gynnades av minskade handelsspänningar och AI

21 Nov

Fidelity European Dynamic Growth ökade 1,1 procent i oktober – flera justeringar i portföljen

21 Nov

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund minskade 0,6 procent i oktober - svagare månad för fondens fundamentalstrategier

21 Nov

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund ökade 0,6 procent i oktober - räntemarknaden anses attraktivt värderad

21 Nov

Jupiter Dynamic Bond ökade 0,9 procent i oktober - minskat exponeringen mot statspapper på utvecklade marknader

20 Nov

Franklin India Fund ökade 2,61 procent i oktober – återhämtning för indiska marknaden

Aktuellt
SENASTE
21 Nov

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada avancerade 3,7 procent till 195 stycken senaste veckan

21 Nov

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,9 procent till 554 stycken senaste veckan

21 Nov

Amerikanska KPI-siffror för oktober kommer inte publiceras - BLS

21 Nov

Intellegos tidigare vd häktad - Di

21 Nov

Michigans konsumentförtroendeindex reviderades upp till 51,0 i november, från preliminära 50,3

21 Nov

Inköpschefsindex för industrin i USA lägre än väntat i november

21 Nov

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i USA högre än väntat i november

21 Nov

Tura: 'Dörren för fler förvärv är inte stängd, men måste vara väldigt bra för att vi ska agera' - vd

Aktuellt
MEST LÄSTA
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada avancerade 3,7 procent till 195 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada avancerade 3,7 procent till 195 stycken senaste veckan
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,9 procent till 554 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,9 procent till 554 stycken senaste veckan
Amerikanska KPI-siffror för oktober kommer inte publiceras - BLS

Amerikanska KPI-siffror för oktober kommer inte publiceras - BLS
Intellegos tidigare vd häktad - Di

Intellegos tidigare vd häktad - Di
Michigans konsumentförtroendeindex reviderades upp till 51,0 i november, från preliminära 50,3

Michigans konsumentförtroendeindex reviderades upp till 51,0 i november, från preliminära 50,3
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
21 Nov

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada avancerade 3,7 procent till 195 stycken senaste veckan

21 Nov

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,9 procent till 554 stycken senaste veckan

21 Nov

Amerikanska KPI-siffror för oktober kommer inte publiceras - BLS

21 Nov

Intellegos tidigare vd häktad - Di

21 Nov

Michigans konsumentförtroendeindex reviderades upp till 51,0 i november, från preliminära 50,3

21 Nov

Inköpschefsindex för industrin i USA lägre än väntat i november

21 Nov

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i USA högre än väntat i november

21 Nov

Tura: 'Dörren för fler förvärv är inte stängd, men måste vara väldigt bra för att vi ska agera' - vd

LÄS MER

Affärsvärlden ger ett neutralt råd för Synsam

Affärsvärlden bedömer att Norion Banks bud på Consensus går igenom

Europeiska försvarsaktier sjunker efter uttalande av Zelenskyj

Michigans konsumentförtroendeindex reviderades upp till 51,0 i november, från preliminära 50,3

Vinfast ökar omsättning stort, men förlusten nästan uppe i en miljard

Samsung Electronics utser ny delad vd

Pareto mäklar inbördes cirka 5,2 procent av kapitalet i Adtraction - matchar Jakob Notlövs innehav

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,9 procent till 554 stycken senaste veckan