Teckningskursen sattes till 35 kronor per aktie. Det motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Exsitec på 410 miljoner kronor.
Enligt bolaget var intresset stort för emissionen och den blev övertecknad 13 gånger. Genom emissionen får bolaget cirka 2 200 nya aktieägare.
Nyemissionen omfattades till 64,4 procent av teckningsförbindelser, motsvarande 45,1 miljoner kronor, från investmentbolaget Creades, Cliens Småbolag och Syringa Capital.
Utspädningseffekten är cirka 12,8 procent.
Handeln i Exsitec väntas inledas på First North den 16 september.