Totalt kommer 375 000 A-units och cirka 19,4 miljoner B-units att ges ut. Varje B-unit består av 5 B-aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption som ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.
Teckningskursen för både A- och B-units är 15,1 kronor, vilket motsvarar en underliggande teckningskurs på 3,02 kronor. I fredags stängde Fingerprint-aktien på 5,10 kronor.
Före transaktionskostnader kommer Fingerprint erhålla totalt högst 305,2 miljoner kronor. Emissionen för B-aktierna är fullt garanterad av olika investerare.
Vidare har Fingerprints beslutat om en kvittningsemission riktad till hybridinvesterare på cirka 25,4 miljoner B-aktier. Teckningskursen är densamma som den i företrädesemissionen.
Företrädesemissionen måste bli godkänd på bolagsstämman 2 november.