Fingerprint Cards vill förtidsinlösa obligationer på 300 miljoner, ska emittera konvertibler och aktier

Teknikbolaget Fingerprint Cards har beslutat att göra en förtida inlösen av utestående obligationslån på 300 miljoner kronor genom en ny finansiering på minst 340 miljoner kronor, med möjlighet att utökas till 430 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom förtidsinlösen av det utestående obligationslånet försvinner dess begränsande kovenanter. Det öppnar för bolaget att göra en ökad satsning inom tillväxtsegmenten, samt stärka bruttomarginalen och därmed lönsamheten.

"Finansieringen och återbetalningen av vårt utstående obligationslån förstärker bolagets balansräkning och finansiella ställning väsentligt vilket förbättrar våra möjligheter att exekvera på bolagets tillväxtplaner, både organiskt och potentiellt genom mindre selektiva förvärv", kommenterar styrelseordförande Christian Lagerling.

Finansieringen sker en emission av konvertibler på 160 miljoner kronor till en entitet som förvaltas av Heights Capital Management, samt genom en fullt garanterad företrädesemission av B-aktier på cirka 180 miljoner kronor och en företrädesemission av A-aktier på 3,4 miljoner kronor.

De slutliga villkoren för företrädesemissionen kommer att fastställas senast den 16 augusti. Under förutsättning att företrädesemissionen godkänns av bolagsstämman, väntas avstämningsdag bli den 24 augusti och teckningsperioden pågå mellan den 28 augusti och 11 september.

Fingerprint Cards vill förtidsinlösa obligationer på 300 miljoner, ska emittera konvertibler och aktier

AI används för lite i kampen mot penningtvätt – trots växande hotbild

Fördelarna med kreditkort: Belöningar, bekvämlighet och ekonomisk flexibilitet

Bra Snack! – Börsläget 14 april 2025

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

AI används för lite i kampen mot penningtvätt – trots växande hotbild

Fördelarna med kreditkort: Belöningar, bekvämlighet och ekonomisk flexibilitet

Bra Snack! – Börsläget 14 april 2025

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Fingerprint Cards vill förtidsinlösa obligationer på 300 miljoner, ska emittera konvertibler och aktier

AI används för lite i kampen mot penningtvätt – trots växande hotbild

Fördelarna med kreditkort: Belöningar, bekvämlighet och ekonomisk flexibilitet

Bra Snack! – Börsläget 14 april 2025

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

AI används för lite i kampen mot penningtvätt – trots växande hotbild

Fördelarna med kreditkort: Belöningar, bekvämlighet och ekonomisk flexibilitet

Bra Snack! – Börsläget 14 april 2025

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Torsdagens aktierekommendationer i översikt

GDPNow sänks -2,5 procent

Vertiseits justerade ebitda sjönk i Q1

SEB väntas redovisa 9 939 miljoner kronor i rörelseresultat - Bloomberg

Boozt ökade rörelseresultatet mer än väntat, sänker prognoser

Samtycke till nyhetsbrev