Gapwaves ska genomföra en företrädesemission på cirka 78 miljoner
Teknikbolaget Gapwaves avser att genomföra en företrädesemission på cirka 78 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
ANNONS
Villkoren i emissionen är att varje innehavd aktie (oavsett aktieserie) berättigar till en teckningsrätt, och att sex teckningsrätter ger rätt att teckna en ny B-aktie. Teckningskursen är 15 kronor per B-aktie. Teckningsperioden löper mellan 7 och 21 november.
Utspädningseffekten är cirka 14,3 procent av kapitalet och runt 4,9 procent av rösterna.
Företrädesemissionen, som är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 31 oktober, är fullt säkerställd genom garantiåtaganden (95 procent) och teckningsförbindelser (5 procent).
Nettolikviden avses användas för att påskynda den kommersiella expansionen, skala upp produktion och leveranskedja, bredda kundbasen och branschnärvaron samt investera i nästa generations teknologier och lönsamhetsdrivande initiativ.
Därutöver meddelar Gapwaves att man ingått en lånefacilitet på 15 miljoner kronor med Buntel i syfte att ytterligare stärka den operativa flexibiliteten, och därigenom öka handlingsfriheten inför framtida affärsmöjligheter.
