Bildkälla: Stockfoto

Genova vill emittera gröna obligationer för 500 miljoner

Fastighetsbolaget Genova Property avser att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer för 500 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Obligationerna skulle ha en löptid på tre år och emitteras under ett ramverk på 750 miljoner kronor. Nordea och Swedbank har fått i uppdrag att arrangera möten med kreditinvesterare för att undersöka möjligheterna för obligationen. Detta kommer att ske med start den 6 november.

I samband med den potentiella obligationsemissionen erbjuder Genova att återköpa utestående obligationer 2021/24 till ett pris av 102,25 procent av nominellt värde plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet är villkorat av att emissionen av de nya gröna obligationerna genomförs.

Bolaget har också idag skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen till samtliga innehavare av de utestående obligationerna. Obligationerna kommer att förtidsinlösas i enlighet med villkoren för de utestående obligationerna, villkorat av en framgångsrik emission av de nya gröna obligationerna. Om villkoret är uppfyllt kommer datumet för inlösen att vara den 24 november 2023.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER