Bildkälla: Stockfoto

Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity minskade 1,13 procent i maj - fastighetssektorn tyngde avkastningen

Fonden Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity sjönk 1,13 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,03 procent. Sedan årsskiftet har fonden sjunkit 10,89 procent och är därmed bättre än index som har sjunkit 13,81 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarna uppger att månaden inleddes med att aktiemarknaden i USA nådde den lägsta nivån på 52 veckor, för att senare under månaden återhämta sig och avsluta nära oförändrat. Denna återhämtning menar förvaltarna var hänförlig till data som visade att inflationen kan ha nått sin topp, samt att ekonomin fortsatt var stark nog att stötta fortsatt konsumtion.

Angående fondens prestation under maj uppger förvaltarna att innehaven inom informationsteknik bidrog mest positivt, där framför allt den underviktade positionen i mjukvaruindustrin gynnade fondens relativa avkastning. På den negativa sidan fanns däremot exponeringen mot fastighetssektorn, som utvecklades svagare.

Bland enskilda aktier utvecklades fondens överviktade position i gas- och oljebolaget SM Energy starkt, då energipriserna under månaden fortsatte öka kraftigt. I den negativa vågskålen fanns Nexpoint Residential Trust, vars aktiekurs missgynnades av försvagat sentiment kring bolagets förmågor att genomföra hyreshöjningar.

Vid månadsskiftet hade fonden totalt 529 innehav, där de tio största stod för totalt tio procent av hela portföljen. Bland de tio största innehaven i portföljen fanns bland annat Molina Healthcare, CF Industries Holdings och International Petroleum Corp.

Störst geografisk exponering hade portföljen vid tidpunkten mot Nordamerika, Europa (exklusive Storbritannien) samt Japan med portföljexponeringar om 73,0, 14,1 respektive 9,7 procent.

GS Glbl Sm Cap Core Eq OC Snap SEK Acc, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,13
Index MM, förändring i procent0,03
Fond i år, förändring i procent-10,89
Index i år, förändring i procent-13,81
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER