Aluminiumbolaget Gränges förvärvar Aluminum Konin för 2,3 miljarder kronor på skuldfri basis. Gränges aviserar samtidigt en nyemission om cirka 2 miljarder kronor med företräde för befintliga aktieägare.
"Förvärvet stärker Gränges produkterbjudande och närvaro i Europa och bidrar med en stark position i nya attraktiva nischmarknader. Aluminium Konin tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet som möjliggör ett bredare erbjudande till framtida transportlösningar, såsom elfordon, samt bidrar till en starkare position på tillväxtmarknader. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt", skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Aluminium Konin har en årlig produktionskapacitet om cirka 100 kton och en stark finansiell
utveckling. Omsättningen, rullande tolv månader, uppgick till cirka 3,0 miljarder kronor och ebitda till 338 miljoner kronor per september 2019. Bolaget har cirka 750 anställda. Gränges försäljningsvolym rullande tolv månader, inklusive den förvärvade verksamheten, skulle
uppgå till 456 kton per september 2019.
Transaktionen förväntas bidra positivt till Gränges vinst per aktie inom tolv månader från det att den genomförts. Gränges ser vidare synergier i förvärvet.
Fjärde AP-fonden, som representerar 9,5 procent av aktierna och rösterna i Gränges, har
förbundit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen. De banker som
finansierar transaktionen har ingått ett garantiåtagande med förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen. Vidare har aktieägare som tillsammans kontrollerar 24,6 procent av aktierna och rösterna i Gränges uttryckt att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen.
Transaktion väntas genomföras under det andra kvartalet 2020.
Bolaget håller i dag en telefonkonferens klockan 13.00.
Aktuellt
SENASTE
