Fordonsunderleverantören Haldex har genomfört en riktad nyemission på cirka 157,2 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
Emissionen bestod av 4 421 597 nya aktier till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring. Aktierna emitterades till teckningskursen 35,56 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Haldex-aktie på Stockholmsbörsen de senaste fem handelsdagarna som föregått styrelsens nyemissionsbeslut. Utspädningen är cirka nio procent.
Enligt Haldex har situationen med covid-19 stärkt behovet av att genomföra kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt, därav emissionen till ovannämnda institutionella ägare.
Bolaget avser att huvudsakligen använda emissionslikviden för att finansiera fortsatta värdeskapande investeringar i ny teknik, uppges det.
Utöver den riktade nyemissionen tillkännager Haldex att det är överens med sina långivare om att förlänga löptiden för befintlig syndikerad kreditfacilitet på 90 miljoner euro respektive ett befintligt kortfristigt lån på 270 miljoner kronor till april 2022. I samband med detta kommer vissa justeringar för lånevillkoren att göras avseende finansiella nyckeltal och räntenivåer, uppges det.
Låneöverenskommelsen ställer krav på att Haldex tillförs nytt eget kapital, varför bolaget valt att göra ovannämnda emissionen.
Aktuellt
SENASTE
