De spår även att en avveckling av nyligen förvärvade Innova, som har en stark ställning i Ryssland, är osannolik.
Vidare anser de att värderingen om en EV/EBIT-multipel under 6 gånger i kombination med en tioprocentig försäljningsökning känns lockande.
Handelsbanken sänker dock sina vinstprognoser för åren 2022-24 med 3-8 procent, till följd av exponeringen mot den fallande rubeln. De menar å andra sidan att högre intäkter från andra valutor delvis kommer kunna kompensera bortfallet.
Aktuellt
SENASTE
