Immunovia meddelade efter börsens stängning under gårdagen att de avsåg genomföra en riktad nyemission. Nu på morgonen meddelas att bolaget lyckades och har tagit in 324 miljoner kronor före transaktionskostnader där priset landade på 150 kronor per aktie.
Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om 9 procent jämfört med stängningskursen igår den 7 juni 2018. Nyemissionen medför en utspädning om 11 procent av antalet aktier och röster i bolaget.
Flertalet institutioner såsom Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder, Alfred Berg Kapitalförvaltning, Nyenburgh Investment Partners, Apus Capital och Bonit Capital har tecknat i emissionen.
Nettolikviden ska användas för accelerering av tidigare kommunicerade lanseringsförberedelser, uppbyggnad av en försäljningsorganisation i USA, marknadsföringskampanjer och övrigt försäljningsarbete, samt ytterligare investeringar i bolagets produktutvecklingsplattform, där bolaget planerar för en bredare och djupare utvecklingsportfölj under de kommande åren.
Vator Securities har agerat Sole Bookrunner i transaktionen och Erik Penser Bank har agerar emissionsinstitut. Baker & McKenzie Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Immunovia.
Aktuellt
SENASTE
