Initiator Pharma tänker genomföra en riktad emission på cirka tre miljoner kronor och en riktad emission av teckningsoptioner som medför kapital i ett senare skede.
I båda fallen är emissionerna riktade till Formue Nord Markedsneutral, enligt ett pressmeddelande.
Bolaget har vidare även föreslagit en företrädesemission av units som initialt medför cirka sju miljoner kronor. Emissionen är villkorad av ett godkännande på årsstämman den 22 maj.
Initiator har fått in teckningsförbindelser på cirka 1,3 miljoner kronor och emissionsgaranter på cirka 5,7 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av emissionslikviden. Även allmänheten får möjlighet att teckna units i företrädesemissionen.
Därutöver nyemitteras, genom emissionerna, teckningsoptioner som under fjärde kvartalet 2020 som högst kan tillföra bolaget ytterligare cirka 16,4 miljoner kronor.
Den sammanlagda emissionslikviden från både riktad emission, företrädesemission och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till cirka 26,4 miljoner kronor, före emissionskostnader.
Slutligen har Initiator ingått avtal om en lånefacilitet under vilken det går att låna upp till 10 miljoner kronor. Denna är en säkerhet i det fall teckningsoptionerna inte nyttjas fullt ut.
”Likvid från emissionerna ämnar säkerställa den finansiering som behövs för att utveckla läkemedelskandidaten IP2018 genom en klinisk fas IIa-studie och genomföra partnerdiskussioner för densamma, samt expandera och utveckla bolagets befintliga pipeline med IPED2015 samt ytterligare kandidater för kliniska studier”, skriver Initiator.
Aktuellt
SENASTE
