Intrum fastställer teckningskurs för kapitalanskaffning - massiv utspädning
Kredithanteringsbolaget Intrum har fastställt villkoren för den tidigare aviserade kapitalanskaffningen på cirka 7,5 miljarder kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
ANNONS
Kapitalanskaffningen består av en riktad emission på cirka 1,5 miljarder kronor och en fullt garanterad företrädesemission på cirka 6,0 miljarder kronor före emissionskostnader.
Teckningskursen har satts till 2,45 kronor per aktie i båda emissionerna. Det är långt under Intrums senaste stängningskurs på 18,94 kronor per aktie.
Företrädesemissionen omfattar högst 2,43 miljarder nya aktier. Villkoren är sådana att varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt, som i sin tur ger rätt att teckna 18 nya aktier. Teckningsperioden löper mellan den 15 och 29 juni.
Utspädningseffekten är cirka 95,7 procent inräknat för båda emissionerna.
Kapitalanskaffningens främsta syfte är att minska skuldsättningen och därmed sänka räntekostnaderna, som i dag uppgår till en viktad genomsnittlig skuldkostnad på 7,6 procent. En del av kapitalet ska även användas för investeringar och påskyndande av effektiviseringsinitiativ inom bland annat teknologi, data och AI.
Kapitalanskaffningen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 9 juni.
