Jefferies sänker Danske Banks vinstestimat för 2026-2027 med 1 procent
Danske Bank redovisade ett resultat för det andra kvartalet 2025 som låg i linje med förväntningarna, med ett nettoresultat på 5,45 miljarder danska kronor. Det skriver Jefferies i en färsk analys.
ANNONS
Vinsten före avsättningar överträffade konsensus med 1 procent, drivet av bättre tradingintäkter som motverkade svagare avgiftsintäkter.
Danske Banks CET1-kapitalkvot ökade med 30 punker under kvartalet. För det andra kvartalet 2025 uppgår bufferten till 410 punkter över de regulatoriska kraven.
"Danske kommer under första kvartalet 2026 att presentera uppdaterade mål bortom 2026 (nuvarande avkastningsmål på eget kapital är 13 procent för 2026). Detta kommer även att inkludera en uppdatering av kapitalallokeringsstrategin. Noterbart är att övervakningsperioden med det amerikanska justitiedepartementet avslutas i december 2025, vilket innebär att Danske därefter kan hantera det så kallade 'legacy capital' efter det", skriver Jefferies.
Jefferies reviderar ned vinstprognoserna för 2026 och 2027 med 1 procent, motiverat av svagare avgiftsintäkter än väntat, och sänker därför riktkursen marginellt från 273 till 272 norska kronor.
