K-Fastigheter, som officiellt heter K-Fast Holding, genomför en nyintroduktion på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolagets B-aktie kommer börja handlas den 29 november med kortnamnet KFAST B. Det framgår av ett pressmeddelande.
Anmälningstiden inleds den 20 november och avslutas den 27 november för allmänheten i Sverige samt avslutas den 28 november för institutionella investerare. Teckningskursen är 105 kronor per B-aktie, vilket motsvarar en värdering av bolaget på 2,65 miljarder kronor före erbjudandet.
Erbjudandet omfattar 7,5 miljoner nyemitterade B-aktier. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 788 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på 1,13 miljoner aktier som kan tillföra ytterligare 118 miljoner kronor. Bolaget kan därmed tillföras 906 miljoner kronor vid fullt utnyttjandet i erbjudandet.
Ett konsortium av institutionella investerare, ankarinvesterare, har åtagit sig att teckna 4,04 miljoner B-aktier i erbjudandet, motsvarande 425 miljoner kronor och 47 procent av erbjudandet räknat på fullteckning och att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet. Carnegie och Danske Bank ansvarar för erbjudandet.
Jacob Karlsson är vd och grundare av K-Fastigheter och Erik Selin är styrelseordförande.
Huvudägarna, Jacob Karlsson och Erik Selin, samt ledande befattningshavare har förbundit sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja några aktier i bolaget under en period om tre år efter att handel på Nasdaq Stockholm har inletts.
K-Fastigheter är ett fastighetsbolag med fokus på nybyggnation samt långsiktig förvaltning av huvudsakligen egenutvecklade bostäder. K-Fastigheter grundades i 2010 av bolagets nuvarande vd och huvudägare Jacob Karlsson. Huvudkontoret ligger i Hässleholm och fastighetsbeståndet är koncentrerat till orter i Öresundsregionen och, i ökande omfattning, i västra Sverige.
Bolaget har som mål att öka antalet byggstartade egenproducerade lägenheter från nuvarande produktion om 600 lägenheter per år till 1 000 lägenheter per år 2023. Målet är att tillväxten i det långsiktiga substansvärdet och förvaltningsresultatet per aktie ska öka med i genomsnitt minst 20 procent per år över en konjunkturcykel. Vid utgången av år 2023 är målet att äga och förvalta minst 5 000 lägenheter i Norden.
Aktuellt
SENASTE
