K-Fastigheter meddelar att intresset för att teckna aktier i bolagets nyintroduktion på Stockholmsbörsen var mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskurser var som tidigare meddelats 105 kronor per B-aktie, vilket motsvarar en värdering av bolaget på 2,65 miljarder kronor före erbjudandet.
Erbjudandet, exklusive övertilldelning, utgjordes av 7,50 miljoner nyemitterade B-aktier, motsvarande 788 miljoner kronor. Bolaget tillförs genom erbjudandet 6 500 nya aktieägare.
Det finns även en övertilldelningsoption med möjlighet att nyemittera ytterligare högst 1,13 miljoner B-aktier, motsvarande 118 miljoner kronor. Utnyttjas övertilldelningsoptionen fullt ut tillförs bolaget 906 miljoner kronor före emissionskostnader.
Ett konsortium av institutionella investerare, ankarinvesterare, har på samma villkor som övriga investerare, tecknat 4,05 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 435 miljoner kronor. Ankarinvesterarna är Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Fonder förvaltade eller rådgivna av Capital Research and Management, Celox, Länsförsäkringar Fondförvaltning, SEB Investment Management, Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder och Coeli Absolute European Equity.
Handeln med B-aktien inleds på Nasdaq Stockholm idag den 29 november med kortnamnet KFAST B. Bolaget har efter erbjudandet och exklusive övertilldelning 32,76 miljoner aktier utestående, varav 3,75 miljoner A-aktier och 29,01 miljoner B-aktier. Rådgivare till bolaget i erbjudandet var Carnegie och Danske Bank.
Aktuellt
SENASTE
