Fastighetsbolaget K2A Knaust & Andersson Fastigheter genomför, i linje med vad som kommunicerades den 27 maj, en nyintroduktion av bolagets B-aktier på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget har sedan tidigare preferensaktier som handlas på Nasdaq First North Premier. Det framgår av ett pressmeddelande.
Anmälningstiden inleds den 11 juni och pågår till den 18 juni för allmänheten och till den 19 juni för institutionella investerare. Teckningskursen har nu fastställts till 71 kronor per B-aktie, vilket motsvarar en värdering av K2A till 909 miljoner kronor före erbjudandet. Prospektet har godkänts och publicerats idag. Första handelsdag för B-aktier och preferensaktien på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 20 juni. Carnegie Investment Bank och Swedbank sköter nyintroduktionen.
Erbjudandet omfattar 2,82 miljoner nyemitterade B-aktier och 0,86 miljoner befintliga B-aktier som säljs av bolagets vd och grundare Johan Knaust samt styrelseledamoten Ludwig Holmgren, totalt motsvarande 261 miljoner kronor.
Ankarinvesterare är Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management som på vissa villkor åtagit sig att teckna aktier för 150 miljoner kronor, vilket motsvarar halva erbjudandet.
K2A hade per den 31 mars 5 364 lägenheter i sin fastighetsportfölj varav 2 087 lägenheter i
förvaltning, 411 lägenheter i produktion och 2 866 lägenheter i projekt. Den totala uthyrbara ytan uppgick till 73 064 kvadratmeter och det bokförda fastighetsvärdet var 3,3 miljarder kronor.
K2A:s ambition är att bibehålla den historiskt starka tillväxttakten av fastighetsbeståndet och har som mål att byggstarta 500 bostäder under 2019 och 2020, för att därefter långsiktigt byggstarta 700 till 1 000 lägenheter per år. Målsättningen fram till 2024 är att öka driftsöverskottet med i genomsnitt minst 25 procent per år och det långsiktiga substansvärdet med i genomsnitt minst 20 procent per år och att detta ska göras med en belåningsgrad under 65 procent för förvaltningsverksamheten.
Aktuellt
SENASTE
