Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheters erbjudande att teckna B-aktier blev övertecknat. Intresset för erbjudandet var mycket stort, både bland institutioner och allmänheten. Bolaget tillförs 2 400 nya aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen var på förhand bestämd till 71 kronor per B-aktie. Erbjudandet omfattade 2,82 miljoner nyemitterade B-aktier, motsvarande 200 miljoner kronor och 0,86 miljoner befintliga B-aktier som erbjöds av Bolagets vd och grundare Johan Knaust samt styrelseledamoten Ludwig Holmgren, tillsammans 61 miljoner kronor. Det totala erbjudandet exklusive övertilldelning uppgick till 261 miljoner kronor.
Bolaget tillförs en bruttolikvid om 200 miljoner kronor och en nettolikvid om 173 miljoner kronor.
Det finns även en övertilldelningsoption på högst 0,55 miljoner B-aktier, fördelat på 0,42 miljoner nyemitterade och 0,13 miljoner befintliga B-aktier. Utnyttjas övertilldelningsoptionen fullt ut är värdet av erbjudandet 300 miljoner kronor.
Ankarinvesterare i erbjudandet var Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management som tecknat aktier för 150 miljoner kronor.
Handeln med K2A:s B-aktier inleds på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm, idag den 20 juni. Samtidigt flyttas handeln med preferensaktierna, som tidigare handlades på First North, till Stockholmsbörsen. Carnegie Investment Bank och Swedbank var ansvariga för erbjudandet.
Aktuellt
SENASTE
