"Vi har sett över Essitys räkenskaper efter affären som förväntas slutföras i mitten av 2024. Med relativt gynnsamma utsikter för verksamheten under de kommande kvartalen, ett betydande kassainflöde under de kommande 12 månaderna och en värdering som inte är ansträngd, anser vi att investeringscaset är övertygande vid denna tidpunkt", skriver Kepler.
Inför Essitys kvartalsrapport som kommer den 25 januari tror Kepler på en stark ebita-tillväxt på över 25 procent.
"Dessutom bör högre vinster och lägre rörelsekapital resultera i ett starkt kassaflöde under andra halvåret 2023. Bolaget kan också komma att höja målet för avkastning på sysselsatt kapital i samband med bokslutet."
Aktuellt
SENASTE
