Aktierna säljs inom intervallet 265-274 hongkongdollar per aktie. Det motsvarar en rabatt på 5,3-8,4 procent jämfört med aktiens stängningskurs på måndagen. Det slutliga priset väntas bli fastställt under natten mot tisdag.
Vad gäller konvertiblerna erbjuds dessa utan ränta. Det vill säga investerare köper dem i förhoppning om att tjäna stora pengar i framtiden när det går att lösa in dem till aktier.
Meituan tänker använda det anskaffade kapitalet till forskning kring autonoma fordon och drönarleveranser.