Kollect on Demand kommer att emittera 50,11 miljoner nya aktier för finansieringen av Mashup-affären. Det innebär att priset per nyemitterad aktie är 1,75 kronor, vilket motsvarar en premie på 25 procent jämfört med Kollect on Demands senaste stängningskurs.
Efter emissionen kommer Kollect on Demands befintliga aktieägare att äga cirka 16 procent av aktierna i bolaget, och säljande aktieägare i Mashup cirka 84 procent.
Transaktionen väntas bli slutförd vid slutet av mars.
Bolaget uppger också att kravet på avnotering, som var en del av skuldfinansieringen som upptogs under tredje kvartalet 2023, kommer att tas bort från skuldfinansieringsarrangemanget efter slutförandet av transaktionen.