Bildkälla: Stockfoto

Lucy Global Fund minskade 4,40 procent i september - tagit in Nordea i portföljen

Livsstilsfonden Lucy Global Fund A minskade 4,40 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,45 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Therese Nyrén.

September månad karaktäriserades av flera orosmoln, bland annat den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande och dess enorma skulder, det amerikanska skuldtaket, stigande energipriser och flaskhalsar i leveranskedjor världen över.

De främsta bidragsgivarna till fondens avkastning under månaden var Zoo Plus, som steg kraftigt efter att EQT lagt ett bud på bolaget. Aktien steg 22,76 procent under månaden. Vidare bidrog också Nordea och Lululemon till fondens avkastning då deras aktier steg med 10,32 respektive 2,32 procent.

I den negativa vågskålen fanns Revolution Race, Nike och Estee Lauder vars aktier sjönk med 17,82, 11,75 respektive 12,89 procent.

"Revolution Race tog plats på Nasdaq Stockholm under sommaren och gick inledningsvis starkt på börsen. Aktien steg 14 procent i premiärhandeln, men därefter har utvecklingen varit lite svagare och i skrivande stund är den ned 20 procent. Vi tror fortsatt på Revolution Race. Under månaden har det varit relativt tyst i nyhetsflödet. Handelsbanken tog upp bevakning med en Behåll-rekommendation", skriver förvaltaren.
Gällande fondens aktivitet under september har man valt att ta in Nordea i portföljen då man vill ha exponering mot stabila bolag. Förvaltaren menar att Nordea är väl positionerat och har en rimlig värdering. Samtidigt har man valt att sälja Vince mot bakgrunden att man är besviken på bolagets ESG-strategi.

Lucy Global Fund A, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-4,40
Index MM, förändring i procent-4,45
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER