Räntebetalningarna görs två gånger per år.
Erbjudandet förväntas avslutas den 23 juni.
Bolaget tänker använda de likvida medlen till att återbetala delar av utestående kreditfaciliteter samt för transaktionsavgifter och utgifter.
Lundin Energys seniora obligationslån på 2 miljarder dollar är prissatt, enligt ett pressmeddelande. Lånet är uppdelat på 1 miljard dollar vardera med löptider till 2026 respektive 2031.
LÄS MER