Förutom utgivandet av nya obligationer erbjuder bolaget att köpa vissa befintliga utestående seniora icke-säkerställda obligationer. Det handlar om 2016/2021 Sr Unsec FRN-obligationer på 600 miljoner dollar som emitterats till ett pris motsvarande 100,521 procent av det nominella värdet.
De aktieägare som accepterar återköpserbjudandet kommer att vara berättigade till en prioriterad tilldelning av de nya obligationerna, uppges det.