Månadens Twitterprofil: Börsvärlden möter valuta- och terminstradern "MikaelB3"
I vår novemberintervju möter vi tungviktaren ”MikaelB3”, som till skillnad från de flesta tidigare heltidstraders som vi har intervjuat, fokuserar sin handel på de globala valuta- och terminsmarknaderna med ett egenutvecklat algoritmiskt system som grund för sin handel. Han berättar om sin långa resa med start hos oseriösa CFD- och valutamäklare där han brände 70 % av sitt kapital under sina första två år, varför han avböjde ett erbjudande om att trada hos Lehman Brothers och hur hans handel idag ser ut med en snittavkastning om cirka 8 % per månad. Missa inte detta!
- Jag är 48 år och uppvuxen till största delen i Stockholm, förutom några år på landsbygden. Jag bor numera växelvis i Florida. Utbildning i nationalekonomi och senare juristutbildning. Jag jobbade drygt ett år på 90-talet på en investmentbank i New York och efter det jobb hos ett större företag med valuta och analyser. Därefter har jag även drivit eget under några år. Jag var verksam som jurist innan jag blev heltidstrader. Jag är en allätare och i viss mån utövare av diversesport, främst motorsport.
”Min valutatrading i egen regi började 2004 då jag satte in ett större sjusiffrigt belopp hos en mäklare för CFD:s.”
- Mitt intresse i tonåren för elektronik och att bygga/konstruera, som jag lyckades tjänade en del pengar på att sälja, ihop med viss beundran för 70-80-talets aktieklippare, gjorde mig nyfiken på aktier. Jag gjorde en del lyckade aktieaffärer som ökade kapitalet, mer på ren tur - sett i backspegeln.
Valutors betydelse kom jag i kontakt med i mitten på 70-talet när min pappa och en bror tog över några bilar från USA när dollarn stod i runt 4 kr. Trots att jag inte var gammal tog jag mycket intryck av de affärer, debatter och politik som då fördes.
- Under 90 talet påbörjade mitt intresse att försöka hitta spännande bolag. Ett sådant var Nokia - en svajig resa i början men de gjorde det mesta rätt just då. Marknaden hade uppenbarligen sämre information än vad jag ansåg mig ha och jag handlade den på kort och lång sikt. Jag tjänade större delen i det pappret då men fick även ge tillbaka en viss del när bolaget senare inte klarade konkurrensen med bla. Apple etc. Jag hade inget direkt mål mer än att hoppas öka frekvensen i min handel.
- Min valutatrading i egen regi började 2004 då jag satte in ett större sjusiffrigt belopp hos en mäklare för CFD:s. Jag tyckte mig ha en hel del baskunskaper och erfarenhet om valutamarknaden, samtidigt en egen algoritm för korttidshandel som borde ha en edge. Men att köra trading med CFD:s i kortare perspektiv var svårare än jag hade föreställt mig. Trots att jag hanterade R/R någorlunda så gick det inte min väg. Jag fick tyvärr inte mycket hjälpt av min mäklare heller, där det inte vara ovanligt med en del osunda företeelser, t.ex felaktigt triggade stoploss-priser. Jag blev ibland utstoppad till priser som tveksamt var riktiga - med köp på 100 och en stopp på 80 så gick priset ned till 90 men vände medan jag blev utstoppad på 80. Enligt dem så kom en ”spik”, vilket inte direkt syntes i mitt diagram eller hos övriga marknaden men de kunde alltid presentera en intern prisrörelse för mig vilket var totalt skitsnack.
”Mitt resultat var ca -70 % efter knappt två år!”
- Ett annat skrämmande exempel var vid tillfällen när jag var i marknaden under en häftig rörelse, in the money, och plattformen la av, varpå funktionen inte återkom förrän mitt önskade utfall var borta. Enligt mig tog de positioner mot kunden (mig) och tillhandahöll priser som var en ren förlust för mig. Mitt resultat var ca -70 % efter knappt två år! Mäklaren förnekande alla dessa saker trots påtryckningar och oavsett detta så kunde jag bara konstatera att jag var en uppenbart urusel trader, vilket förvisso var bra att få på papper för att börja om och tänka nytt. Som jurist låg de nära till hands att stämma dem men utgången kändes osäker och vid det tillfället kändes det bättre att blicka framåt än att jobba i det förflutna. Det fanns dessvärre rätt många oseriösa mäklare som körde liknande upplägg då inom CFD:s och valuta.
”Mitt beslut blev att gå vidare där jag först fick ett mycket attraktivt erbjudande med ett upplägg från Lehman Brothers.”
- Mitt beslut blev att gå vidare där jag först fick ett mycket attraktivt erbjudande med ett upplägg från Lehman Brothers. Av en händelse diskuterade jag erbjudandet med en äldre ingift släkting som har jobbat för FED, med kvarvarande kontakter inom Lehman och ett uppenbart sjätte sinne (med facit i hand). Han varnade för dem som möjlig krisbank och som tämligen avskydd - och tur var väl det då alla vet vad som skedde längre fram sen. Jag fick samtidigt kontakt med en annan bank genom honom som är stora på valutahandel. Med en betydligt ödmjukare inställning och mer förberedd började resan om på nytt. Jag provade mig fram med diverse strategier i försök att få till en förbättrad algoritm och tog dessutom tjänstledig för att satsa på att ta tillbaka förlorat kapital. Att på något vis ständigt försätta mig i uppförsbacke har jag dessvärre en viss vana av, men att kunna ägna all tid var nog nödvändigt för att om möjligt vända skutan till lönsamhet.
- Lite egna betraktelser, ibland visar jag en del resultat som kanske kan inspirera samt även visa att förluster också ingår och hör till tradingen (i varje fall för mig). Jag visar ibland utfallet efter min handel i samband med nyhetsevent som NFP etc, vilket kanske sticker ut ibland och kan roa.
- Jag är nyhetsknarkare och mycket av det som händer på den svenska marknaden, i synnerhet på småbolagslistorna, kommer snabbt upp på Twitter. Sedan finns det mycket kunskap hos många, en hel del skämt och memes från exempelvis @thesharkweek och @laserlöken mfl. som gör dagen trevligare. Jag tar dock ytterst sällan någon position baserat på andras åsikter/tankar eller råd.
”Jag anser att min fokusering har gjort att jag tror mig kunna rörelserna bättre i ett antal begränsade instrument än att handla bredare.”
- Jag handlar nu främst de större valutaparen, samt de större indexterminerna, främst DAX. Anledningen är främst den enorma likviditeten samt att dessa marknader passar min stil, i synnerhet nu med ökade positionsstorlekar. Jag anser att min fokusering har gjort att jag tror mig kunna rörelserna bättre i ett antal begränsade instrument än att handla bredare. Nackdelen är dock att de är betydligt svårare att förutspå dessa enorma ”världsmarknader” vid en jämförelse med svenska aktier och i synnerhet småbolagen där man kan ha bättre koll på vad enskilda aktörer gör och hur det påverkar aktien genom att studera orderboken.
- Jag har tidigare handlat en hel del orderflöde och nyhetsflashar i många olika papper men med avtagande simultankapacitet så blev det en rätt jobbig handel för mig att dag efter dag i åtta timmar vara mer eller mindre på helspänn. Idag begränsar jag handeln till ett fåtal större förutbestämda nyhetsevent i ett fåtal instrument.
”I 120 månader har det gett positiv avkastning varje månad. Att det sannolikt kommer att sluta att gå min väg är nog troligt men med en tämligen hård hållning till att begränsa förlusterna bör nog nedsidan bli acceptabel.”
- Jag har nog provat de flesta metoder utom möjligen att aktivt agera eller påbjuda direkt ”Twitterhandlande”. Sedan jag blev heltidstrader 2006 var mitt sikte på att göra det bekvämt där jag trodde mig ha identifierat en möjlighet som jag byggt upp en algoritm för. Förenklat innebär metoden att över en tidsperiod/dag agera på viss svaghet/styrka och detta tillsammans med volym. Många skulle nog klassa min stil som scalping. Varje enskild trade är sällan speciellt imponerande men över en längre serie har det så här långt varit till min fördel. Fördelen för mig har helt klart varit att förluster varit relativt utspridda. I 120 månader har det gett positiv avkastning varje månad. Att det sannolikt kommer att sluta att gå min väg är nog troligt men med en tämligen hård hållning till att begränsa förlusterna bör nog nedsidan bli acceptabel. Sedan är jag till större delen utan positioner när dagen är slut, och ligger då alltid i USD över natten (basvalutan på mitt mäklarkonto).
- Jag använder mig av MT4 samt Metastock samt har själv bekostat mycket av utformning och implementering. Jag tycker att tillförlitligheten har varit bra vilket är det viktiga tillsammans med att alltid ligga direkt i marknaden via ECN/valutor samt via terminen i index.
- Om du är relativt ny på index och valutahandel är det sannolikt bäst att välja en mäklare som har personlig service i Sverige, och kolla upp deras ekonomi. Utan att ha egen erfarenhet av dem så verkar IG ha många nöjda svenska kunder, samt i synnerhet den support och hjälp de får från Erik Hansén där. Det finns fullt med diverse s.k andra CFD- valuta- och optionsmäklare som kör pyramidspelsnätverk och som man bör hålla sig borta ifrån om man inte vill kasta bort sina pengar. En del lockar med bonusar hit och dit men vägrar sen betala ut dessa, samt en rad övriga högt suspekta saker som många vittnar om.
- Svårast har varit att INTE göra stora förändringar när serier av förluster uppstår. Mitt handelssystem har visat sig bättre än min tilltro till det under vissa perioder. Att öka positionsstorlek har också varit ett svårt steg, med många bakslag. Då om någon gång behöver jag en period av riktigt flyt. Den radikala uppgraderingen av size gjorde jag 2013 efter att jag drabbades av en ordentlig allergichock, var kroppsligt nedslagen, och då handlade med full tillit till den algo som är min bas i handeln. Den bank som jag handlar via ställde samtidigt krav på en radikal ökning av storleken om jag skulle få vara kvar hos dem. Både rädslan och försiktigheten fick sig en törn i positiv riktning. Marknaden råkade sen vara med mig.
”Det är nog ett hinder för många att ta steget till heltidstrader, särskilt ju äldre du blir. Kravet på besparingar är högre med åldern.”
- Jag tror att de flesta, vilket borde vara det mest förnuftiga, hade varit helt borta från allt handlande när kroppen är helt utslagen. Hade jag haft en anställning hade jag varit sjukskriven under minst ett halvår. Därför är det inte fel att ha någon typ av mekaniskt agerande som bas. I synnerhet om behov av intjäning för sin försörjning inte låter vänta på sig. Det är nog ett hinder för många att ta steget till heltidstrader, särskilt ju äldre du blir. Kravet på besparingar är högre med åldern. Är du i början på din karriär behöver du mindre och kan ge det en chans under något eller några år. Passar det kör du vidare och funkar det inte är det lätt att återgå till den traditionella arbetsmarknaden igen. Likaså om du kan ta tjänstledigt för att prova och se om det är något för dig. Det är trots allt stor skillnad att inte ha andra inkomster och vara tvingad att leva på det som tradingen ger.
- Idag är en eller ett par ordentliga förlustdagar något som hör till arbetet. Jag blir heller inte förvånad då jag vet vad nedsidan kan bli. Det är värre om jag skulle ha avvikit från reglerna.
”Ett gott råd vid all handel, särskilt vid daytrading, är att se det långsiktigt och att ha ekonomi att vara med länge på marknaden.”
- I år har min avkastning i genomsnitt varit ca 8 %/månad.
- Två viktiga händelser som jag kommer ihåg var senaste gången EUR/USD studsade vid 1.40 och jag gick kort en bit under och ökade vilket gav bra utdelning, likaså var den dagen Swiss-peggen togs bort och jag var i harmoni helt och hållet den dagen med rörelserna. Slumpen har dessvärre många gånger en stor roll.
- Ett gott råd vid all handel, särskilt vid daytrading, är att se det långsiktigt och att ha ekonomi att vara med länge på marknaden. Positionsstorlek och agerande därefter.
”Jag ser dock Ericsson och Fingerprint som två spännande bolag som har mycket av möjligheterna i sina egna händer, enligt mig.”
- Min egna primära handelsstil är som sagt kortsiktigt.
- Aktiemarknaden kan mycket väl fortsätta upp och de hot som just nu är allmänt kända tror jag inte kommer att sänka börsen radikalt, även om jag själv är ganska neutral inställd.
- Jag ser dock Ericsson och Fingerprint som två spännande bolag som har mycket av möjligheterna i sina egna händer, enligt mig. Mer än vad den allmänna uppfattningen tycks tro. Om de sedan lyckas att ta vara på dessa möjligheter låter jag vara osagt. Under mer eller mindre i 20 år har Ericsson gjort mer fel än rätt i mycket, men nu har de alla möjligheter till radikalt nytänkande. Fingerprint bör både kunna bredda och spetsa till sig. Agerar de rätt så har de helt klart en plats för lång tid framöver. Men som alltid kan bolag springa in i väggen och inte hitta runt den.
- Det finns många duktiga som skulle vara intressant att få veta mer om, spontant skulle jag vilja veta mer om @fd_trader och @sthlmtrades - båda verkar varit med ett tag och har säkert en hel del spännande att berätta.
LÄS MER
