Gosol har haft ett exceptionellt år vilket gör att förväntningarna bör skruvas ner rejält inför 2024, givet att hushållens kapacitet mattats.
“Men i ett treårigt perspektiv finns goda förutsättningar att nuvarande vinstnivå med bred marginal passerats. Då bör även värderingen ha följt med och ett P/e-tal under 10 vore oväntat lågt. Sammantaget ger det mig en målkurs kring 3,5-4 kronor inom tre år”, skriver Mårder som köpte 1,5 procent av bolaget inför noteringen.
Om Frilans Finans skriver Mårder att verksamheten har dragits med en historiskt tunn lönsamhet, men att skalfördelarna är uppenbara vilket bäddar för en rejäl förbättring.
“Med en genomsnittlig tillväxt om 10 procent framåt, efter svagare 2023 och inledning av 2024 har bolaget potential att tjäna drygt 30 miljoner kronor på sista raden kring 2026-2027. Aktien kostar i dag 3,5 kronor vilket motsvarar en värdering av hela företaget kring 100 miljoner kronor”, skriver Mårder som har en målkurs på 7-8 kronor inom tre år.
Di är en förkortning för Dagens Industri.
Aktuellt
SENASTE
