Kingslsle Entertainment har sitt säte i Austin, Texas, och har gett ut spelen Wizard101 och Pirates101.
Media and Games Invest bedömer att ebitda-resultatet hade ökat med 60 procent proforma under januari-september om förvärvade Kingslsle inkluderas. Media and Games Invest genererade 12 miljoner euro i justerat ebitda medan Kingslsle redovisade 12 miljoner. Intäkterna var 92 respektive 18 miljoner euro. Kingslsle spår att intäkterna blir 25 miljoner euro och det justerade ebitda-resultatet 17 miljoner euro för 2021.
Media and Games Invest uppger i en kommentar att förvärvet är helt i linje med bolagets strategi om att söka tillväxtförvärv.
Köpeskillingen innebär en värdering om EV/EBITDA-multipel om 6,0x ebitda-guidningen. Dessutom ingår en möjlig tilläggsköpeskilling på upp till 84 miljoner dollar.
Media and Games Invest kommer att betala 63 miljoner dollar i samband med tillträde. Resterande köpeskilling kommer att betalas successivt. Tillträde förutspås bli den 25 januari.
Bolaget får också en ny strategisk investerare i form av Oaktree Capital Management, vilka kommer att äga 9 procent av bolaget efter nyemissionen. Bolaget har en lock-up på dessa aktier om sex månader och normalt brukar Oaktree ha en ägarhorisont på tre till fem år.
Aktuellt
SENASTE
