Medicinteknikbolaget Mentice tar in kapital och planerar för en börsintroduktion på First North Premier. Bolaget utvecklar simuleringslösningar för medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp.
”Vi är nu redo för nästa steg i bolagets utveckling och tillsammans med mina medarbetare ser jag fram mot en kommande börsnotering, som ligger väl i linje med vår långsiktiga tillväxtstrategi. En notering kommer främja Mentices fortsatta tillväxt och utveckling, genom att bland annat bredda bolagets finansieringsalternativ", kommenterar vd Göran Malmberg i ett pressmeddelande.
Inför noteringen gör bolaget en kapitalanskaffning som kan ge bolaget 438 miljoner kronor, under antagande att övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut. Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier på cirka 82 miljoner kronor före transaktionskostnader samt en försäljning av aktier till ett värde om cirka 299 miljoner kronor som erbjuds av Priveq Investment samt en mindre grupp aktieägare.
För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet kommer de säljande aktieägarna att erbjuda Pareto Securities en möjlighet att sälja ytterligare aktier motsvarande cirka 57 miljoner kronor, eller högst 15 procent av erbjudandet.
Inför erbjudandet har fem investerare åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 265 miljoner kronor eller 61 procent av erbjudandet, inklusive övertilldelningsoptionen. Dessa är Bure Equity, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder för förvaltade fonders räkning och TIN Fonder med fonden Core Ny Teknik.
Emissionen görs till kursen 49 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på 1,1 miljard kronor före erbjudandet.
Aktuellt
SENASTE
