MenuCard genomför riktad nyemission och upptar konvertibelt lån

Mjukvarubolaget MenuCard har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 1,8 miljoner kronor före emissionskostnader och att uppta ett konvertibelt lån som tillför bolaget ytterligare 4,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman samt kommande extra bolagsstämma att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar 1,30 miljoner A-aktier i den riktade nyemissionen. Om lånet konverteras emitteras ytterligare 3,40 miljoner B-aktier till teckningskursen 1 dansk krona per aktie, vilket motsvarar 1,395 svenska kronor per aktie och motsvarar 6,6 miljoner kronor.

Det konvertibla lånet på 4,73 miljoner kronor löper under tre år till 7 procents ränta. Lånet har rätt till konvertering till samma pris som i den riktade nyemissionen 1,395 svenska kronor per aktie. Konverteringsrätten gäller i 24 månader.

Kapitaltillförseln genomförs i syfte att tillföra MenuCard rörelsekapital för att realisera bolagets planer om fortsatt tillväxt mot break-even och internationalisering. Aktieägarnas företrädesrätt har frångåtts med anledning av att bolaget har behov av en strategisk investerare, som kan styrka bolagets finansiella ställning både kortsiktigt och generellt.

Tecknare i den riktade emissionen är Ove K. Invest som ingår i Kraks Fond. Kraks Fond är en fond inriktad på bland annat bolagsinvesteringar och är baserad i Köpenhamn. Fondens målsättning är att stimulera ekonomisk tillväxt genom investeringar i mindre tillväxtbolag.

"Jag är mycket stolt över att Kraks Fond, som är både stor och välrenommerad i Danmark, har valt att investera i vår tillväxtresa. Kraks Fond har fokus på att investera i mindre bolag med särskilda tillväxtmöjligheter. Jag välkomnar Kraks Fond både som investerare och som ny sparringpartner", kommenterar Kim Lykke Sommer, vd för MenuCard.

”Vi har valt att investera i MenuCard eftersom vi ser ett spännande affärskoncept där teknologi effektiviserar en existerande marknad. Samtidigt har MenuCard på kort tid ingått avtal med en lång rad av Danmarks mest tongivande företag och restauranger", kommenterar Stig Christensen, vd for Kraks Fond.