Villkoren är som följer. 14 aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till kursen 5,20 kronor per aktie.
Minesto har erhållit teckningsåtaganden från Corespring New Technology, ledande befattningshavare och styrelseordförande uppgående till cirka 15,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 9,9 procent av företrädesemissionen. Vidare har bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 104,8 miljoner. Totalt är emissionen säkerställd till cirka 78,2 procent.
Nettolikviden avses användas till att fortsätta kommersialiseringen och expandera bolagets projektportfölj i tidiga målmarknader, finansiera slutförandet av Dragon 12 installation, driftsättning och kontinuerlig produktion, finansiera de första faserna i 10 MW siten Hestfjord, Färöarna, och initiala investeringar i infrastruktur, förstärka balansräkningen för att ingå försäljningsorders, matcha publika investeringar och externa site-investeringar och allmänna kostnader. Ovanstående är skrivet i bolagets prioriteringsordning.
Enligt preliminär tidsplan är sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsrätter den 23 februari. Teckningsperioden är 1-15 mars. Extra stämma hålls den 20 februari.
Pareto och SEB är rådgivare.