Viktigast för Nanologica i år är att uppskalningen av produktionen kan slutföras enligt plan. Rapporten gav inga signaler om förändringar i den tidsplanen. Nu ska materialet från anläggningen hos Sterling Pharma Solutions utvärderas av kund (feb/mars) och om inga hinder stöts på, så förväntar vi oss att produktionen kommer igång under H2 2021 med ett tydligt avtryck på försäljningen från Q4 2021.
Grundcaset intakt
Efter rapporten har vi justerat upp våra förväntningar för resultatet i år och för 2022, men förändringen är begränsad och påverkar inte vår värderingsyn. Vi upprepar ett motiverat värde om 19-20 kr. Triggers för aktien är nya kundavtal inom kromatografi-området som kan förstärka vår positiva syn på tillväxtpotentialen samt framgångar inom drug development. Främsta riskerna är fördröjningar till följd av Covid-19.
Aktuellt
SENASTE
