Ett antal av bolagets befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna units, däribland Flerie Invest som även vederlagsfritt garanterar emissionen upp till 100 procent, vd Andreas Bhagwani, samtliga medlemmar i styrelsen för Nanologica, CJ Hall Invest och Hall Family Office, Alexandra Montgomery, samt Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse. Utöver detta har investerare åtagit sig att teckna units utan företräde motsvarande cirka 16,6 procent av företrädesemissionen.
Flerie Invests åtagande är villkorat dispens från budplikt.
Nanologica har även ingått ett brygglån om 15 miljoner kronor.
Villkoren är som följer. En befintlig aktie i Nanologica berättigar till en uniträtt och fyra uniträtter ger rätt att teckna en unit bestående av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 2024/2025. Teckningskursen har fastställts till 9,00 kronor per unit, motsvarande 2,25 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 7-21 maj 2025, till en teckningskurs om 3,00 kronor. Detta gör att bolaget kan få in ytterligare cirka 33,1 miljoner kronor.
Styrelsen kommer att kalla till en extra stämma som förväntas hållas den 23 september där emissionen är tänkt att klubbas.
Nettolikviden efter emissionskostnader väntas bli cirka 95 miljoner kronor. Efter återbetalning av brygglån om 15 miljoner kronor kommer kapitalet att användas enligt följande. 35 procent till ökning av rörelsekapital för produktion, 15 procent för insatser inom försäljning och marknad, 30 procent till allmänna bolagsändamål och 20 procent till amortering.
Sista dagen för handel inklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter väntas bli 23 september. Teckningsperioden väntas bli 30 september till 14 oktober.
Aktuellt
SENASTE
