NCAB Group, som tillverkar mönsterkort, har satt priset till 75 kronor per aktie i erbjudandet inför noteringen på Nasdaq Stockholm den 5 juni. Det innebär att bolaget får ett marknadsvärde på 1 264 miljoner kronor, enligt det prospekt som publicerats.
Erbjudandet innebär att bolaget genomför en nyemission på runt 100 miljoner kronor samtidigt som befintliga aktieägare säljer aktier.
“Sedan vår investering 2007 har mycket hänt samtidigt som visionen och kulturen är desamma. Mönsterkortsmarknaden är en riktigt intressant niche där NCAB har utvecklat ett starkt fotfäste. Med börsnoteringen och nyemissionen kan detta utvecklas i en ny fas. Vi kommer vara en aktiv huvudägare i NCAB inom en överskådlig framtid", sade Hans Ramel som är partner på R12 Kapital samt styrelseledamot i NCAB nyligen.
R12 Kapital är ett svenskt investeringsbolag som ägs av sex personer, där den största ägaren är Oriflame-medgrundaren Robert af Jochnick med familj.
NCAB har ökat intäkterna från 374 miljoner kronor år 2008 till 1,4 miljarder kronor 2017, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt om 16 procent. Ökningen uppges ha skett både organiskt men även via förvärv.
Rådgivare i samband med börsnoteringen är investmentbanken Carnegie.
Länkar och källor:
Aktuellt
SENASTE
