Nobia sätter teckningskursen till 1,78 kronor per aktie i sin företrädesemission
Köksbolaget Nobia presenterar nu villkoren för sin företrädesemission på cirka 1,5 miljarder kronor före emissionskostnader.
ANNONS
Villkoren är att varje innehavd aktie berättigar till en teckningsrätt, och att fyra teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier. Teckningskursen är 1,78 kronor per aktie.
Teckningsperioden löper mellan 24 februari och 11 mars.
Emissionen omfattar som högst drygt 841,2 miljoner nya aktier och medför en utspädning på cirka 55,5 procent för de aktieägare som väljer att inte delta.
Storägarna Nordstjernan och If Skadeförsäkring har åtagit sig att teckna sina pro-rata andelar (totalt 45,6 procent), samt ingått garantiåtaganden avseende resterande del av emissionen.
För att säkerställa Nobias tillgång till långsiktig finansiering har bolaget valt att refinansiera sina tidigare revolverande kreditfaciliteter på 3 450 miljoner kronor genom nya revolverande kreditfaciliteter på 2 500 miljoner kronor och en ny bryggfacilitet på 1 500 miljoner kronor från sina nuvarande långivare. Avsikten är att återbetala bryggfaciliteten med nettolikviden från företrädesemissionen, medan de revolverande kreditfaciliteterna har en löptid på tre år.
