Erbjudandet omfattar 10,61 miljoner aktier, fördelat på 4,44 miljoner nyemitterade aktier och 6,17 miljoner befintliga aktier. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare högst 1,11 miljoner nyemitterade aktier och 0,48 miljoner befintliga aktier. Givet att erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet att omfatta 12,21 miljoner aktier, vilket motsvarar ett värde på 549 miljoner kronor. Erbjudandet avser tillföra Nodica en nettolikvid om 240,5 miljoner kronor.
Ankarinvesterare är Grenspecialisten, Stena Sessan, fonden TIN Ny Teknik och Tom Enterprise Private som åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för sammanlagt 300 miljoner kronor. Den befintliga aktieägaren Bure Growth har för avsikt att, utanför erbjudandet, förvärva befintliga aktier i bolaget om 175 miljoner kronor i samband med noteringen.
Anmälningstiden inleds den 1 april och avslutas den 8 april för allmänheten i Sverige samt den 9 april för institutionella investerare i Sverige och utomlands. Aktien ska börja handlas på Nasdaq Stockholm den 10 april med kortnamnet NODICA.
Nodica Group är en aktör inom kraftelektronik och erbjuder halvledarbaserade lösningar för medicinteknik, forskning och industri. Bolaget har haft en årlig genomsnittlig tillväxt på 32 procent mellan 2019 och 2024 och redovisade en justerad ebita-marginal på 14 procent för 2024. Europa och Nordamerika utgör de största marknaderna, och bolaget har över 200 kunder i 30 länder.
Aktuellt
SENASTE
