Anmälningstiden löper från 23 november till 6 december. Erbjudande omfattar nyemitterade B-aktier för 200 miljoner kronor med möjlighet till utökning om ytterligare 100 miljoner kronor genom en utökningsoption.
Teckningskursen hamnar i intervallet 7,50 till 10,50 kr per aktie och förväntas sättas i linje med bolagets substansvärde per aktie, utan rabatt eller premie, per den 6 december. Exakt teckningskurs kommer meddelas den 7 december.
Ankarinvesterare är Kari Stadigh, tidigare koncernchef för Sampo Group, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil med vd Martin Julander, grundarna av AQ Group, Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest med flera som har åtagit sig att teckna B-aktier i erbjudandet för sammanlagt 100 miljoner kronor, vilket motsvarar 50 procent av erbjudandet.
Nordic Asia avser att använda nettolikviden för att främst öka bolagets positioner i befintliga portföljbolag men även för att investera i nya bolag. Erbjudandet kan tecknas via Nordnet, Avanza och Partner Fondkommission.