“Norron Sustainable Equity har nu passerat tre år och sedan starten, den 30 september 2020, har Norron Sustainable Equity stigit med 15,4 procent medan Carnegie Nordic Small Cap har stigit med 14,9 procent.”
De ökande räntorna pressade aktiemarknaden under månaden, små- och medelstora bolag hade det extra tufft.
Vad gäller fondens investeringsteman skriver förvaltarna att Hållbara städer & infrastruktur påverkats negativt av makroekonomiska oroligheter.
“Sett till en normaliserad vinst anser vi dock att bolagen värderas lågt. Utöver det ser vi statliga initiativ som bör gynna bolag med fokus på hållbar renovering och energieffektivisering. Sammantaget fortsätter vi att fokusera på lönsamma bolag med ett tydligt hållbarhetsfokus.”
Även Hälsosamma & välmående samhällen hade en negativ utveckling under månaden. På den positiva sidan bidrog Tobii Dynavox, Getinge och Biogaia medan bland annat ChemoMetec och Genmab tyngde till utvecklingen.
Investeringsområdet Klimat & miljö hade också en negativ månad och tyngdes av bland annat Renewcell och Tomra.
Även Innovativa & hållbara lösningar och Hållbara städer & infrastruktur kom med negativ avkastning under månaden. Medan Incap och Sdiptech tyngde utvecklingen i temat Innovativa & hållbara lösningar så tyngde Hexatronic, Nibe och Instalco utvecklingen i Hållbara städer & infrastruktur.
Största positiva bidragsgivarna totalt under månaden var Tobii Dynavox, BioGaia, Lindab International, Astra Zeneca och Netel Holding. Mest negativt bidrog Hexatronic, ReNewcell, ChemoMetec, Nibe och Tomra.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Astra Zeneca och Castellum med portföljvikter om 7,05, 5,76 respektive 3,88 procent.
Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot Sverige med 52,9 procent av allokerat kapital. Därefter kom Danmark och Finland med vikterna 17,1 respektive 13,9 procent.
Största sektorer var industri, hälsovård och teknik med exponeringarna 38,0, 28,9 respektive 16,8 procent.
| Norron Sustainable Equity, % | september, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | -7,74 |
| Fond i år, förändring i procent | -13,47 |
| Fond helår, förändring i procent | -3,38 |
Aktuellt
SENASTE
