Nya analyser för Devyser - Pareto och Nordea upprepar köp med sänkta riktkurser
Diagnostikbolaget Devyser har fått nya analytikerkommentarer efter kvartalsrapporten.
ANNONS
Pareto sänker riktkursen till 145 kronor från 160 och upprepar köp. Analyshuset har sänkt sina försäljningsprognoser för de kommande åren, men även sänkt prognoserna för rörelsekostnaderna.
"Vi förväntar oss fortsatt en tillväxt på över 20 procent, vilket stödjer en snabb marginalökning, som fortfarande är den viktigaste katalysatorn för aktien", skriver Pareto.
Nordea sänker riktkursen till 162 kronor från 172 och upprepar köp. Banken förutser fortsatt betydande tillväxt för bolaget tack vare distributionsavtalet med One Lambda och den ökade globala användningen av tester efter transplantationer.
"På längre sikt (efter godkännande från FDA) förväntar vi oss att USA kommer att bli en viktig marknad för Devyser, i likhet med andra företag inom gentestning. Vi gör negativa revideringar av försäljning och ebitda på grund av de svaga siffrorna för tredje kvartalet och sänker vår multipelbaserade riktkurs till 162 (172) kronor, vilket innebär ett ev/försäljning på ~8x (~29x ev/ebitda) för 2026E", heter det.
