Obducat genomför nyemission på 32,5 miljoner kronor och återköper preferensaktier

Teknikbolaget Obducat har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget ska också återköpa egna preferensaktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma måndagen den 25 november i Lund.
Bolaget emitterar units, bestående av aktier och teckningsoptioner och kommer vid fullteckning att tillföras 32,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även möjlighet till en övertilldelning på ytterligare 3,2 miljoner kronor.

Obducat har ingått avtal om emissionsgaranti för företrädesemissionen vilken omfattar 80 procent av emissionslikviden, motsvarande 26 miljoner kronor. För emissionsgarantin utgår en sedvanlig garantiprovision om 10 procent av det garanterade beloppet.

Styrelsen föreslår vidare ett återköpserbjudande avseende bolagets preferensaktier, varigenom preferensaktierna frivilligt byts mot nyemitterade stamaktier i bolaget.

Den kraftiga ökningen av orderingången för 2018 skapade behov av ett större rörelsekapital. Styrelsen har därför arbetat med att finna en långsiktig lånebaserad finansieringslösning för Bolagets rörelsekapitalsbehov men aktiviteterna har ännu inte lett till önskat resultat.

Avbeställning från en kinesisk kund orsakar uteblivet kassaflöde och intäkter samtidigt som redan erhållna leveranser från leverantörer skapar en oplanerad kapitalbindning.
Effekterna av handelskriget mellan USA och Kina har påverkat orderingången negativt för 2019.

Emissionslikviden avses primärt att användas till finansieringen av bolagets rörelsekapitalsbehov, men även till att möjliggöra genomförandet av planerade investeringar samt till att återbetala nuvarande bryggfinansiering.

Villkoren i nyemissionen innebär att en aktie ger en uniträtt. 30 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av fem stamaktier och tre teckningsoptioner. Teckningskursen är 9,25 kronor per unit, vilket motsvarar 1,85 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt den 28 november och aktien handlas exklusive uniträtt den 29 november. Teckningstiden löper från 3 december till 17 december och handel med uniträtter sker den 3 december till 13 december.

Avseende återköpserbjudandet erbjuds ägare av preferensaktier teckna 1,7 stamaktier för varje preferensaktie. Anmälningsperioden för erbjudandet löper under tiden 3 december till 17 december. De preferensaktier som bolaget förvärvar i återköpserbjudandet kommer att dras in genom minskning av aktiekapitalet.