Specialistläkemedelsbolaget Orexos seger i patenttvisten med Actavis frigör resurser och ledningen kan åter fokusera på att utveckla bolagets produktportfölj och växa den kommersiella plattformen. Det skriver Nordea i en uppdragsanalys.
"Vi tror att den minskade osäkerheten om produktens IP-skydd kommer att frigöra ytterligare förhandlingsstyrka med betalare som kanske har varit ovilliga att underteckna långsiktiga avtal med ett företag som potentiellt står inför generisk konkurrens inom överskådlig framtid", skriver banken vidare.
Som ett resultat av den vunna patenttvisten höjer Nordea estimaten för Orexo. Opex väntas sjuka och Zubsolvs marknadsandel väntas öka något.
Nordea beräknar fair value till 65-85 kronor och ser en uppsida på 4-10 kronor per aktie om bolaget tilldelas ersättningskrav för rättegångskostnader.
Edison noterar i en annan uppdragsanalys att patenttvisten tyngt bolagets aktie sedan 2014 och att detta nu lyfts bort. Edison höjer sin värdering för aktien till 94,50 kronor från tidigare 72 kronor.
Aktuellt
SENASTE
