Bostadsutvecklaren Oscar Properties lämnar ett erbjudande till innehavare av bolagets preferensaktier och B-preferensaktier att frivilligt byta dessa till aktier av ett nytt stamaktieslag i bolaget, stamaktier av serie B2. Det framgår av ett pressmeddelande.
Styrelsen har samtidigt beslutat att erbjuda innehavare av bolagets samtliga utestående obligationer att konvertera till stamaktier av serie B2. Det innebär en utökning jämfört med tidigare offentliggjort erbjudande om 40 procent av obligationens nominella belopp.
Syftet med utbyteserbjudandena är att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur i syfte att möjliggöra framtida vinstgenerering och värdeutveckling. Genom utbyteserbjudandena förstärks likviditeten och det egna kapitalet.
De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, förväntas offentliggöras omkring den 3 juni. I samband därmed offentliggörs utbytesförhållandena i Utbyteserbjudandena.
Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 11 juni, vilken föreslås godkänna Utbyteserbjudandena och besluta om därmed sammanhängande åtgärder, bland annat ändringar i bolagsordningen i syfte att införa det nya aktieslaget stamaktier av serie B2.
Givet godkännande på extra bolagsstämma förväntas anmälningsperioden i utbyteserbjudandena att löpa från 12 juni till 19 juni.
I syfte att möjliggöra en notering av de nya stamaktierna av serie B2 på Nasdaq Stockholm avser bolaget även att genomföra en ägarspridning genom en begränsad spridningsemission av stamaktier av serie B2.
"Bolaget är fullt övertygat om att, de svårare marknadsförutsättningarna till trots, det fortsatt går att utveckla bostäder av hög kvalitet med god lönsamhet. En hög acceptansgrad i utbyteserbjudandena lägger grunden för att bolaget framöver skall kunna fokusera på kärnverksamheten och skapa värden till alla intressenter i bolaget", kommenterar Oscar Properties.
Aktuellt
SENASTE
