Ovzon har beslutat att genomföra en kapitalanskaffning på totalt 504 miljoner kronor i två steg, dels en riktad nyemission på 350 miljoner kronor och dels en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 154 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen är 47 kronor per aktie i den riktade nyemission och 40 kronor per aktie i företrädesemissionen.
Fjärde AP-fonden tecknar aktier för 175 miljoner kronor i den riktade nyemissionen där även Staffan Persson och Erik Åfors tecknar aktier.
Storägarna Öresund, Bure Equity, AFA Försäkring och Stena har förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Öresund och Bure garanterar därutöver del av företrädesemissionen som är helt garanterad.
Villkoren i företrädesemissionen är 1:11, vilket innebär att elva befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 40 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 2 juni till 16 juni. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 18 maj.