Veterinärmedicinbolaget Panion Animal Health har beslutat sig för att återkalla återstående konvertibler som ägdes av USA-baserade Yorkville Advisors. Bakgrunden är att avtalet inte bedöms som optimalt för parterna. Bolaget genomför istället en nyemission som skall tillföra verksamheten 12,2 miljoner kronor.
"När Panion ingick i avtalet med Yorkville hade Panion som syfte att säkerställa de nu pågående Fas 2 studierna i USA. Vi anser nu att vi kommit så långt att vi kan avveckla finansieringen via Yorkville. Genom att tydliggöra värdet på Panions forskning och utveckling finns det andra möjlighet att uppnå finansiering som stärker aktieägarnas intresse", uppger Panion i ett pressmeddelande.
Panion betalar 2 miljoner kronor till Yorkville för de utestående konvertiblerna värda nära 1,9 miljoner kronor. Avgiften om 6 procent var avtalad sedan tidigare.
Panion genomför vidare en nyemission som om den kommer att fulltecknas tillför företaget 12,2 miljoner kronor. Bolaget har mottagit garantier och teckningsförbindelser motsvarande 67 procent av emissionen. Garantier svarar för cirka 6 miljoner kronor och teckningsförbindelser för omkring 2 miljoner. Finansiell rådgivare är Göteborg Corporate Finance.
Emissionens villkor är som följer. En befintlig aktie berättigar till en uniträtt. Det krävs en uniträtt för att teckna en ny unit. Varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption.
Teckningskursen är 0,50 kronor per unit.
Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie till 1 krona. Lösenperiod beräknas vara mellan den 25 maj 2020 och den 12 juni 2020.
Styrelsen har vidare tecknat ett avtal om bryggfinansiering med danska Formue Markedsneutral A/S om 4 miljoner kronor. Lånet löper med 2,5 procents ränta per månad tilll och med den 15 juli då lånet skall återbetalas.
Aktuellt
SENASTE
