I rapportsamtalet efter bokslutet meddelade Calliditas att man sett rekordhög patientrekrytering i slutet av Q4 "trots thanksgiving och jul". Detta borde indikera på rekordförsäljning under januari, noterar Pareto.
Mäklarhuset sänker dock sina försäljningestimat för Nefecon i såväl USA som Europa, men sänker även utgiftsprognoserna.
I sin modell får Pareto fram en total uppsida på 521 kronor per aktie. "Vi förstår att marknaden inte prisar in för mycket i förväg för Calliditas och vill sannolikt fortfarande se lönsamhet (väntat 2H 2023) och högre försäljningssiffror innan aktiekursen tillåts justeras uppåt påtagligt. Därför ser vi endast hälften av denna uppgång som realiserbar under de kommande 12 månaderna", avslutar mäklarhuset.
Vid 10-tiden handlas Calliditas-aktien till 98,80 kronor.
Aktuellt
SENASTE
