Pareto upprepar köp för Cibus efter rapporten, Kepler upprepar behåll
Pareto upprepar köp för fastighetsbolaget Cibus och höjer riktkursen till 210 kronor från 202 efter rapporten.
ANNONS
Pareto beskriver det som att Cibus "återgått till tillväxtläge" och varit ett frekvent förvärvsbolag på senare år.
"Cibus handlas till en premie om 26 procent på rapporterat EPRA NRV och 14,5x IFPM för 2025E. Med en direktavkastning på 6,2 procent, exponering mot ett motståndskraftigt och stabilt segment, marknadsledande hyresgäster i Norden och Benelux samt en solid finansiell ställning upprepar vi köp och höjer riktkursen", skriver Pareto.
Kepler Cheuvreux upprepar behåll och riktkursen 185 kronor. Analyshuset anser att rapporten var något svagare än väntat och att det delvis drevs av engångsposter.
"Fastighetsvärdet reviderades ned, främst på grund av en tillgång i Finland, med begränsad extrapolering framöver. Efter Q4-rapporten gör vi enbart små revideringar av FFO och substansvärde för 2025-2026 (mindre än 3 procent)", skriver Kepler.